- تسلط کامل بر نرم‌افزار Microsoft Dynamics 365 و قابلیت سفارشی‌سازی آن
- آشنایی عمیق و تجربی با پلتفرم Microsoft Dynamics  در زمینه‌های مختلف از جمله ماژول‌های فروش (Sales)، خدمات مشتری (Customer Service) و بازاریابی (Marketing)، همچنین توانایی پیکربندی، شخصی‌سازی و توسعه فرآیندها بر اساس نیازهای سازمانی، از جمله طراحی فرم‌ها، گردش‌کارها (Workflows)، داشبوردها، گزارش‌ها و اتوماسیون‌ها.
- آشنایی با فرآیندهای فروش، خدمات پس از فروش و پشتیبانی مشتری
- درک کامل از چرخه‌ کامل فروش شامل مدیریت فرصت‌ها (Opportunities)، سرنخ‌ها (Leads)، پیشنهادات (Quotes) و قراردادها
- توانایی تحلیل داده‌های مشتریان و ارائه گزارش‌های مدیریتی
- مهارت در جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل داده‌های موجود در سیستم CRM برای استخراج اطلاعات ارزشمند از جمله رفتار خرید، ترجیحات مشتری، نرخ تبدیل فروش و ... همچنین توانایی طراحی و ارائه گزارش‌های تحلیلی و مدیریتی به‌صورت گرافیکی و عددی برای تصمیم‌سازی دقیق‌تر در سطوح مختلف سازمان.
- آشنایی با مفاهیم اتوماسیون بازاریابی و یکپارچه‌سازی سیستم‌ها
- شناخت کافی از کار با API و اتصال CRM به سایر سیستم‌های سازمانی مانند ERP، سامانه پیامک، وب‌سایت و ... برای یکپارچگی داده‌ها و فرآیندها.