1. توانایی‌های تخصصی (غیرقابل چشم‌پوشی)
دانش بازار سرمایه (سهام، حق‌تقدم، صندوق‌ها، عرضه اولیه)
آشنایی با تحلیل بنیادی و تکنیکال در حد کاربردی
تسلط به سامانه‌های معاملاتی و ابزارهای بورسی
درک مفاهیم ریسک، بازده، پرتفوی و روانشناسی بازار
آشنایی با قوانین و مقررات بورس و سازمان بورس

2. فن بیان قوی و شمرده
توانایی توضیح مفاهیم پیچیده به زبان ساده
کنترل احساسات در مکالمه با مشتری عصبی یا نگران
گوش دادن فعال و درک دقیق سوال مخاطب
پاسخگویی محترمانه، صبورانه و قاطع

3. مهارت‌های شخصیتی و رفتاری
مسئولیت‌پذیری بالا 
صداقت در پاسخ‌دهی 
مدیریت استرس، مخصوصاً در شرایط ریزش بازار
نظم، پیگیری و مستندسازی تماس‌ها
روحیه یادگیری مداوم
4. مهارت‌های اداری و سیستمی
تسلط به CRM یا ثبت تماس‌ها
کار با اکسل و گزارش‌نویسی ساده
تایپ مناسب و کار با سیستم‌های داخلی شرکت
5. تجربه کاری 
سابقه کار در کارگزاری، سبدگردانی یا شرکت سرمایه‌گذاری و تجربه پاسخگویی به مشتری حقیقی؛ الزامی میباشد.