گروه مالی کاریزما در ابتدا با تاسـیس شـرکت سـبدگردان کاریزما و به عنوان نخسـتین شـرکت سـبدگردان ایرانی بـا هـدف ارائـه خدمـات مدیریـت دارایی ها بـه سـرمایه گذاران در سـال 1390 توسـط جمعـی از فعالیـن بـازار سـرمایه کشـور پایه گـذاری شـد. شـرکت سـبدگردان کاریزمـا در طـول بیـش از یـک دهـه فعالیـت بـا راه انـدازی انـواع صندوق های سـرمایه گذاری متناسـب بـا نیازهای سـرمایه گذاران و نیـز افتتـاح صدهـا سـبد اختصاصی توانسـت اعتمـاد سـرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بازار سـرمایه را کسـب نماید. در راســتای تکمیــل زنجیــره ارزش فعالیت هــا و ارائــه راهکارهــای مالــی ترکیبــی و در پاســخ بــه نیازهـــای جدیـــد فعالیـــت اقتصـــادی، گـــروه مالـــی کاریزمـــا در طـــول ســـالهای 1397 تـــا 1400 اخــذ مجوزهــای لازم را بــرای راه انــدازی ســایر شــرکت های تخصصــی زیرمجموعــه در زمینه هــای مختلـــف از جملـــه شـــرکت مشـــاور ســـرمایه گذاری کاریزمـــا، شـــرکت ســـرمایه گذاری کاریزمـــا،شــرکت بیمــه زندگــی کاریزمــا، شــرکت کارگــزاری کاریزمــا، صرافــی کاریزمــا، شــرکت پــردازش اطلاعـات مالـی و نیـز شـرکت لیزینـگ کاریزمـا در دسـتور کار خـود قـرار داد کـه همگـی تحـت برنــد گــروه مالــی کاریزمــا آمــاده خدمت رســانی بــه مشــتریان ارزشــمند مجموعــه می باشــند. گروه کاریزما همواره تلاش نموده اسـت تا با متنوع سـازی محصـولات و خدمـات خـود در فضایـی ارزش آفریـن، خـلاق و متعالـی، خدمات بـا کیفیت بالایی را بـه سـرمایه گذاران عرضـه کند.