1) بررسی و پذیرش درخواست

• دریافت و ثبت اطلاعات اولیه متقاضیان لیزینگ
• بررسی مدارک هویتی، شغلی و مالی (مثل فیش حقوقی، اظهارنامه‌های مالیاتی و ...)
• ارزیابی توان بازپرداخت مشتری با استفاده از روش‌های اعتبارسنجی

2) تهیه و تنظیم قراردادها

• تنظیم پیش‌نویس قرارداد لیزینگ مطابق قوانین و مقررات بانکی
• هماهنگی برای امضای قرارداد با مشتری و شرکت تامین‌کننده کالا
• ثبت و بایگانی قراردادها در سیستم نرم‌افزاری یا بایگانی فیزیکی

3) امور مالی و وصول اقساط

• پیگیری صدور و ارسال صورتحساب‌های اقساط
• کنترل وصول به‌موقع پرداخت‌ها
• هماهنگی با واحد حسابداری برای ثبت عملیات مالی مرتبط

4) ارتباط با مشتریان و تامین‌کنندگان

• پاسخ‌گویی به سوال‌های مشتریان در مورد شرایط لیزینگ
• مدیریت ارتباطات با نمایندگان فروش، شرکت‌های بیمه و تامین‌کنندگان کالا
• ایجاد رضایت و حفظ ارتباط بلندمدت با مشتری

5) ارزیابی و پیگیری پس از عقد قرارداد

• بررسی وضعیت فنی و تحویل کالا (مثل خودرو یا تجهیزات)
• پیگیری بیمه کالا و تمدید آن در طول دوره قرارداد
• رسیدگی به موارد دیرکرد پرداخت یا فسخ احتمالی قرارداد

دانش و مهارت‌های مورد نیاز

• آشنایی با قوانین لیزینگ، روش‌های تامین مالی و حسابداری پایه
• توانایی اعتبارسنجی و تحلیل ریسک مالی
• تسلط به Excel و کار با نرم‌افزارهای اعتباری یا ERP
• مهارت مذاکره و روابط عمومی قوی
• درک از مفاد قانونی قراردادها، ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌ها

شاخص‌های عملکرد (KPI)

• سرعت و دقت در بررسی درخواست‌ها
• میزان رضایت مشتریان