مدرک تحصیلی: حداقل کارشناسی
تحصیلات در رشته‌های مالی، اقتصاد، حسابداری و مدیریت مزیت محسوب می‌شود.
آشنا به مفاهیم مالی و بازار سرمایه، توانایی پاسخگویی به تماس‌های ورودی و ارائه اطلاعات کامل و دقیق به مشتریان، توانایی رسیدگی به سوالات و مشکلات مشتریان، توانایی ثبت و پیگیری درخواست‌ها و شکایات مشتریان در سیستم، هماهنگی و همکاری با سایر بخش‌ها جهت رفع مشکلات و نیازهای مشتریان