چشم انداز ما تبدیل شدن به یک موسسه مالی جهان تراز است؛ بنابراین به همکارانی نیاز داریم که بتوانند ما را در الگوبرداری از تجربیات موفق سایر سازمان‌های مشابه در نقاط مختلف دنیا همراهی کنند. آنچه ما از فردی که افتخار همکاری‌اش را در این شغل خواهیم داشت انتظار داریم در  محورهای اصلی زیر خلاصه می‌شود؛

• آشنا به امور عملیاتی کارگزاری 
• مسلط به رایان هم افزا
• تسلط بر قوانین و مقررات بازار سرمایه ( در حوزه پذیرش مشتریان )
• آشنا به سامانه های معاملاتی
• مسلط به سامانه های سجام ، کارا و ...
• آشنا به امور مشتریان و پشتیبانی مشتریان 
• دارای روحیه همکاری بالا و کار گروهی 
• روابط عمومی بالا
• دارای انگیزه 
• دقیق و پیگیر در امور محوله
• آشنا به CRM و امور پاسخگویی به مشتریان
• مسلط به مجموعه برنامه های آفیس

• مدرک تحصیلی: حداقل کارشناسی در رشته های مرتبط (مالی ،حسابداری، اقتصاد ،مدیریت)
• گواهینامه های حرفه ای: گواهینامه پذیرش مشتریان اوراق بهادار
• سابقه فعالیت: حداقل 2 سال مرتبط