1. بررسی و پذیرش درخواست
دریافت و ثبت اطلاعات اولیه متقاضیان لیزینگ
بررسی مدارک هویتی، شغلی و مالی (مثل فیش حقوقی، اظهارنامه‌های مالیاتی و…)
ارزیابی توان بازپرداخت مشتری با استفاده از روش‌های اعتبارسنجی

2. تهیه و تنظیم قراردادها
تنظیم پیش‌نویس قرارداد لیزینگ مطابق قوانین و مقررات بانکی
هماهنگی برای امضای قرارداد با مشتری و شرکت تامین‌کننده کالا
ثبت و بایگانی قراردادها در سیستم نرم‌افزاری یا بایگانی فیزیکی

3. امور مالی و وصول اقساط
پیگیری صدور و ارسال صورتحساب‌های اقساط
کنترل وصول به‌موقع پرداخت‌ها
هماهنگی با واحد حسابداری برای ثبت عملیات مالی مرتبط

4. ارتباط با مشتریان و تامین‌کنندگان
پاسخ‌گویی به سوالات مشتریان در مورد شرایط لیزینگ
مدیریت ارتباطات با نمایندگان فروش، شرکت‌های بیمه و تامین‌کنندگان کالا
ایجاد رضایت و حفظ ارتباط بلندمدت با مشتریان

5. ارزیابی و پیگیری پس از عقد قرارداد
بررسی وضعیت فنی و تحویل کالا (مثل خودرو یا تجهیزات)
پیگیری بیمه کالا و تمدید آن در طول دوره قرارداد
رسیدگی به موارد دیرکرد پرداخت یا فسخ احتمالی قرارداد

دانش و مهارت‌های مورد نیاز
دسته‌بندی
مهارت‌ها / دانش
فنی و مالی
آشنایی با قوانین لیزینگ، روش‌های تامین مالی، حسابداری پایه
تحلیلی
توان اعتبارسنجی و تحلیل ریسک مالی
نرم‌افزاری
تسلط به Excel، نرم‌افزارهای اعتباری یا ERP
ارتباطی
مهارت مذاکره و روابط عمومی قوی
حقوقی
درک از مفاد قانونی قراردادها، ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌ها

شاخص‌های عملکرد (KPI)
سرعت و دقت در بررسی درخواست‌ها
میزان رضایت مشتریان